Prepara la facturación por importes e hitos de un proyecto
Prepara un borrador por importe o hito completado, revisa sus impuestos y controla la anulación de la preparación.
- Proyectos disponible en la empresa activa y permiso para gestionar el proyecto.
- Proyecto visible y abierto; fases y equipo preparados. Para facturar, cliente y sus datos fiscales revisados.
Sigue el recorrido
Kerryvo web · operaciones, personas y documentos ficticios comprobados con la versión publicada.
Revisa cliente y estado del proyecto
Abre el proyecto y comprueba su cliente y estado. Si necesitas corregirlos, utiliza «Configurar» con permiso de gestión. Un proyecto finalizado, archivado o cancelado debe revisarse y reabrirse antes de facturar.
El proyecto admite una preparación para el cliente correcto.
Revisa cliente y estado del proyecto
Abre el proyecto y comprueba su cliente y estado. Si necesitas corregirlos, utiliza «Configurar» con permiso de gestión. Un proyecto finalizado, archivado o cancelado debe revisarse y reabrirse antes de facturar.
Qué deberías ver. El proyecto admite una preparación para el cliente correcto.
Abre la preparación del borrador
En «Documentos», pulsa «Preparar factura». Revisa «Concepto de facturación» y completa «Importe sin IVA (si no seleccionas horas)» con un importe positivo.
Qué deberías ver. La preparación tiene concepto e importe revisados.
Selecciona el hito si corresponde
En «Hito de facturación», selecciona el hito terminado que vas a facturar o deja «Sin hito». Si seleccionas horas, el importe procede de ellas; no se suma también el importe manual.
Qué deberías ver. La preparación queda asociada al alcance que has elegido.
Guarda y revisa el borrador
Pulsa «Guardar». Revisa el borrador abierto: cliente, líneas, impuestos, serie y datos fiscales. La preparación no acredita factura emitida ni cobro; continúa con el procedimiento normal de Facturación.
Qué deberías ver. Existe un borrador identificable y pendiente de la revisión previa a emisión.
Comprueba o anula la preparación
Vuelve a «Documentos» y comprueba el borrador. Si la preparación era errónea y sigue sin convertirse, utiliza «Anular preparación»: se archiva y libera sus horas o hito. Una factura ya convertida se corrige por su procedimiento, conservando sus originales.
Qué deberías ver. La preparación y cualquier anulación quedan trazables sin duplicar facturación.
Al terminar
La preparación y cualquier anulación quedan trazables sin duplicar facturación.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué no aparece el hito?
Comprueba que la tarea está marcada como hito, terminada y sin otra preparación vigente. Revisa también empresa, proyecto y permiso de gestión.
¿Por qué aparece Documento no encontrado al abrir un borrador recién preparado?
Antes de repetir la preparación, actualiza la página y revisa el borrador en Ventas → Borradores o en Documentos del proyecto. En la comprobación, actualizar permitió abrir el documento ya guardado.
¿Anular preparación devuelve un cobro?
No. Archiva una preparación que aún puede anularse. No equivale a rectificar una factura emitida ni a devolver dinero.
¿Te ha servido esta guía?
Tu respuesta nos ayuda a mejorar las explicaciones.