Crea notas reutilizables y distingue el texto del PDF de las notas privadas
Guarda textos reutilizables, aplícalos al documento y separa la información pública de las anotaciones internas.
- Acceso de escritura al documento y permiso para gestionar notas de documento.
- Texto preparado para el destinatario y anotaciones internas identificadas por separado.
Sigue el recorrido
Kerryvo web actual · ensayo local con personas, documentos y datos ficticios.
Localiza los dos campos de notas
Abre un documento editable y baja a «Notas». Distingue «Notas del documento», destinadas al documento, de «Notas privadas», para anotaciones internas.
Sabes dónde escribir cada tipo de información.
Localiza los dos campos de notas
Abre un documento editable y baja a «Notas». Distingue «Notas del documento», destinadas al documento, de «Notas privadas», para anotaciones internas.
Qué deberías ver. Sabes dónde escribir cada tipo de información.
Abre el gestor reutilizable
Pulsa «Gestionar notas de documento». En el gestor, completa «Título de la nota de documento» y «Descripción de la nota de documento».
Qué deberías ver. Tienes preparado un título para reconocer el texto y la descripción que reutilizarás.
Guarda la nota de la lista
Pulsa «Insertar». Comprueba la nota en el listado del gestor. Para corregir una nota existente, utiliza su acción «Editar» y guarda la modificación que corresponda.
Qué deberías ver. La nota está disponible en la lista reutilizable.
Selecciona y revisa el texto copiado
Cierra el gestor y elige la nota en «Selecciona una nota de documento». Revisa «Notas del documento» y adapta el texto a esta operación. Escribe la información interna solo en «Notas privadas».
Qué deberías ver. El texto elegido se copia al documento y la anotación interna queda separada.
Guarda el documento y revisa su PDF
Pulsa «Crear» o «Guardar cambios», según su estado. Abre el documento guardado y revisa la vista previa o el PDF antes de enviarlo. Comprueba que el texto público es correcto.
Qué deberías ver. La copia de texto y las notas privadas quedan guardadas en sus campos correspondientes.
Al terminar
La copia de texto y las notas privadas quedan guardadas en sus campos correspondientes.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Cambiar una nota de la lista cambia documentos anteriores?
La selección copia el texto al documento. Editar la nota reutilizable no sustituye automáticamente las copias guardadas; revisa y guarda el documento editable que quieras cambiar.
¿Es una plantilla de correo?
No. Las notas de documento y las plantillas de email son elementos diferentes. Selecciona la plantilla correspondiente en el envío de correo.
¿Por qué no se conserva lo que escribí?
Comprueba que guardaste el documento, además de la nota reutilizable. Reabre el documento y revisa el texto que quedó en «Notas del documento» y «Notas privadas».
¿Te ha servido esta guía?
Tu respuesta nos ayuda a mejorar las explicaciones.