Preparar tu primer presupuesto
Crea una oferta con conceptos, cantidades e impuestos y déjala lista para revisar o enviar.
- Tener permiso para crear documentos y la función activa.
- Disponer de una serie de numeración válida para presupuestos.
Sigue el recorrido
- 1Abre un presupuesto nuevo
- 2Revisa la cabecera
- 3Añade los conceptos
- 4Guarda la oferta
Abre un presupuesto nuevo
Abre Ventas → Presupuestos y pulsa «Nuevo Presupuesto».
Aparece el editor de la oferta.
Abre un presupuesto nuevo
Abre Ventas → Presupuestos y pulsa «Nuevo Presupuesto».
Qué deberías ver. Aparece el editor de la oferta.
Revisa la cabecera
Selecciona el cliente si ya lo conoces. Comprueba serie, número, fecha y fecha de validez. El presupuesto permite trabajar inicialmente sin datos de cliente.
Qué deberías ver. La oferta tiene su identificación y sus fechas.
Añade los conceptos
Introduce o selecciona los productos y servicios. Revisa concepto, cantidad, precio, descuento e IVA de cada línea.
Qué deberías ver. El documento muestra las líneas y el importe calculado.
Guarda la oferta
Pulsa «Crear presupuesto». Desde el listado puedes descargar su PDF o abrir «Más acciones» para enviarlo por correo.
Qué deberías ver. La oferta queda guardada; enviarla por correo es una acción independiente.
Al terminar
El presupuesto queda guardado para descargarlo, enviarlo o trasladar sus líneas a otro documento.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Guardar el presupuesto ya lo envía al cliente?
No. Utiliza «Enviar por correo» o la opción de guardar y enviar. Marcar un estado como «Enviado» tampoco realiza un envío.
¿Por qué no puedo cambiar el estado manualmente?
Si ya has trasladado líneas a otros documentos, el estado se calcula a partir de esas conversiones. Revisa los documentos de destino.