Crea etiquetas, asígnalas y filtra tus documentos
Mantén nombres y colores de etiquetas y utiliza las etiquetas escritas en documentos para localizar registros.
- Acceso de escritura a Ajustes → Etiquetas y a los documentos que quieras clasificar.
- Criterio de nombres compartido para que las etiquetas sean fáciles de buscar.
Sigue el recorrido
Kerryvo web actual · ensayo local con personas, documentos y datos ficticios.
Abre la gestión de etiquetas
En Ajustes, abre «Etiquetas» y pulsa «Nueva etiqueta». Comprueba la empresa en la que vas a crearla.
Se abre «Crear nueva etiqueta».
Abre la gestión de etiquetas
En Ajustes, abre «Etiquetas» y pulsa «Nueva etiqueta». Comprueba la empresa en la que vas a crearla.
Qué deberías ver. Se abre «Crear nueva etiqueta».
Guarda nombre y color
Escribe «Nombre» y elige «Color de fondo». Pulsa «Guardar» y revisa la etiqueta y su vista previa en el listado.
Qué deberías ver. La etiqueta queda registrada en el mantenimiento.
Asigna la etiqueta en el documento
Abre un documento editable y localiza «Etiquetas». Escribe los nombres como texto, separados por comas o punto y coma si necesitas varios; por ejemplo, «Seguimiento; Ensayo». Guarda el documento.
Qué deberías ver. El documento conserva las etiquetas que has escrito.
Filtra los documentos etiquetados
Vuelve al listado y pulsa «Aplicar filtros». En «Por etiqueta», selecciona el valor y pulsa «Aplicar». La lista de ese filtro se obtiene de las etiquetas presentes en los registros del listado.
Qué deberías ver. El listado muestra los documentos que contienen la etiqueta seleccionada.
Comprueba y limpia el filtro
Contrasta un documento del resultado. Pulsa «Limpiar filtros» cuando quieras volver a la vista amplia y revisar otras etiquetas.
Qué deberías ver. Puedes localizar y comprobar documentos por sus etiquetas sin modificar su contenido.
Al terminar
Puedes localizar y comprobar documentos por sus etiquetas sin modificar su contenido.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué no aparece la etiqueta en «Por etiqueta»?
Comprueba que la escribiste y guardaste en un documento del listado de esa empresa. El filtro usa valores presentes en los registros; el alta en Ajustes no basta para que aparezca allí.
¿Puedo usar varias etiquetas?
Sí. El campo de texto admite nombres separados por comas o punto y coma. Mantén una escritura coherente y revisa los valores que ofrece el filtro.
¿Se copian a los asientos o a informes de proyectos?
Esta guía cubre el mantenimiento y el filtro de documentos. No presupongas propagación automática a asientos ni un informe analítico por proyecto a partir de esas etiquetas.
¿Te ha servido esta guía?
Tu respuesta nos ayuda a mejorar las explicaciones.