Dar de alta un cliente
Guarda sus datos una vez y selecciónalo después en presupuestos, albaranes y facturas.
- Estar dentro de la empresa correcta.
- Tener permiso para crear o modificar clientes.
Sigue el recorrido
Clientes de ejemplo. En el menú actual encontrarás este listado en Contactos → Clientes.
Abre el listado de clientes
Abre Contactos → Clientes y pulsa «Nuevo cliente». Comprueba en la cabecera que estás trabajando en la empresa adecuada.
Se abre la ficha de un cliente nuevo.
Abre el listado de clientes
Abre Contactos → Clientes y pulsa «Nuevo cliente». Comprueba en la cabecera que estás trabajando en la empresa adecuada.
Qué deberías ver. Se abre la ficha de un cliente nuevo.
Introduce los datos principales
Rellena «Nombre o razón social». Añade el NIF, email, teléfono y dirección que conozcas. El NIF figura como opcional en esta ficha.
Qué deberías ver. La ficha contiene los datos con los que identificarás al cliente.
Completa la dirección
Revisa código postal, población, provincia y país. Comprueba también el email si vas a enviar documentos desde Kerryvo.
Qué deberías ver. Los datos de contacto están preparados para reutilizarlos.
Guarda y comprueba
Pulsa «Crear cliente». Localízalo en el listado y ábrelo si necesitas corregir algún dato.
Qué deberías ver. El cliente queda guardado y disponible en los selectores de documentos.
Al terminar
El cliente aparece en tu directorio y puedes seleccionarlo al preparar documentos.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Es obligatorio el NIF para crear la ficha?
El formulario de cliente permite guardarlo sin NIF. Esto no sustituye la revisión de los datos que necesite cada documento que emitas.
¿Por qué no encuentro el cliente en otra empresa?
Cada empresa tiene sus propios datos. Comprueba el selector de empresa antes de repetir el alta.