Pasar un presupuesto a albarán o factura
Traslada todas las líneas pendientes o solo las cantidades que vas a entregar o facturar.
- Tener guardado el presupuesto, pedido o albarán de origen y permiso para crear el documento de destino.
- Disponer de una serie válida para albaranes o facturas y de cantidades pendientes de trasladar.
Sigue el recorrido
- 1Abre las acciones del documento
- 2Comprueba las cantidades pendientes
- 3Revisa la identificación del destino
- 4Crea el documento
Abre las acciones del documento
En Ventas, abre Presupuestos, Pedidos de venta o Albaranes, según dónde esté el documento de origen. Busca el documento y abre «Más acciones». En un presupuesto o pedido, elige «Crear albarán de líneas pendientes» para una entrega o «Facturar líneas pendientes» para una factura. En un albarán, elige «Facturar líneas pendientes».
Se abre la operación correspondiente al documento que vas a crear.
Abre las acciones del documento
En Ventas, abre Presupuestos, Pedidos de venta o Albaranes, según dónde esté el documento de origen. Busca el documento y abre «Más acciones». En un presupuesto o pedido, elige «Crear albarán de líneas pendientes» para una entrega o «Facturar líneas pendientes» para una factura. En un albarán, elige «Facturar líneas pendientes».
Qué deberías ver. Se abre la operación correspondiente al documento que vas a crear.
Comprueba las cantidades pendientes
Revisa las columnas «Cantidad original», «Ya trasladada» y «Pendiente» de la operación elegida. En «Trasladar», indica las unidades que quieres incluir ahora, sin superar el pendiente. Pon 0 en las líneas que no quieres trasladar todavía.
Qué deberías ver. La selección contiene solo las unidades que vas a entregar o facturar.
Revisa la identificación del destino
Confirma número, serie y fecha. Si el documento tiene suplidos pendientes, revisa también cuánto vas a trasladar.
Qué deberías ver. La operación tiene la numeración y los importes pendientes seleccionados.
Crea el documento
Pulsa «Crear albarán» o «Crear factura», según la operación. Comprueba el resultado en el listado del documento de destino.
Qué deberías ver. Se conservan los conceptos, productos, impuestos y fechas de servicio de las líneas trasladadas.
Al terminar
Se crea el documento de destino con las cantidades elegidas y se actualiza el pendiente del origen.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué no quedan cantidades pendientes?
Las unidades pueden haberse trasladado ya. Revisa los documentos de destino antes de crear uno nuevo.
¿Qué hago si aparece que el resultado no está confirmado?
Utiliza el reintento de la misma operación que ofrece la pantalla. Evita iniciar otra conversión independiente sin comprobar el resultado.