Configura los métodos de cobro y pago
Prepara los medios que usarás en las operaciones y vincula una cuenta cuando corresponda.
- Acceso de titular o administrador a la empresa que vas a configurar.
- Tener creada la cuenta de tesorería que quieras vincular.
Sigue el recorrido
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Abre los métodos
En Ajustes → Métodos de Pago/Cobro, revisa los medios existentes y pulsa «Nuevo Método».
Se abre el formulario del nuevo método.
Abre los métodos
En Ajustes → Métodos de Pago/Cobro, revisa los medios existentes y pulsa «Nuevo Método».
Qué deberías ver. Se abre el formulario del nuevo método.
Identifica el medio
Elige «Tipo de método» y escribe «Nombre del método». Revisa los tipos disponibles, como Efectivo, Tarjeta o Ingreso/Transferencia.
Qué deberías ver. El método describe cómo se cobra o paga.
Vincula la cuenta y revisa las opciones
Selecciona «Cuenta vinculada» si corresponde. En «Opciones del método», comprueba «Por defecto» y «Activo». Para una tarjeta puedes indicar solo sus últimos cuatro dígitos.
Qué deberías ver. El medio tiene la cuenta y la disponibilidad que necesitas.
Guarda y revisa el listado
Pulsa «Insertar». Comprueba el nombre, tipo, estado y cuenta en la tabla antes de utilizar el método en un cobro o pago.
Qué deberías ver. El método queda guardado para las operaciones de la empresa.
Al terminar
El método queda guardado para las operaciones de la empresa.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué no aparece la cuenta que quiero vincular?
Comprueba que pertenece a la empresa activa y que está creada en Cuentas bancarias y de tesorería.
¿Elegir Tarjeta permite cobrar tarjetas online?
Esta configuración identifica el medio. La contratación y configuración de cobros online se gestionan por separado.
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