Crea y mantiene cuentas contables y su estado activo
Crea o edita una cuenta del plan y revisa su grupo de informe y disponibilidad.
- Acceso a Contabilidad y permiso para ajustar su configuración.
- Plan contable y longitud de cuentas configurados; código y clasificación revisados con el responsable contable.
Sigue el recorrido
Kerryvo web actual · ensayo local con personas, documentos e importes ficticios.
Revisa el plan existente
En Finanzas → Contabilidad → Configuración, abre «Plan y categorías contables». Busca el código o nombre antes de añadir una cuenta.
Sabes si necesitas crear una cuenta o editar una existente.
Revisa el plan existente
En Finanzas → Contabilidad → Configuración, abre «Plan y categorías contables». Busca el código o nombre antes de añadir una cuenta.
Qué deberías ver. Sabes si necesitas crear una cuenta o editar una existente.
Completa código y nombre
Introduce «Código de cuenta» con la longitud configurada y «Nombre de cuenta». Para modificar una existente, utiliza «Editar» en su fila.
Qué deberías ver. El formulario identifica la cuenta que vas a mantener.
Revisa la clasificación
Selecciona «Grupo de informe» según el uso real de la cuenta. Contrasta esa clasificación con el responsable contable antes de guardar.
Qué deberías ver. La cuenta tiene el grupo que utilizarán los informes.
Comprueba el estado y guarda
Marca «Cuenta activa» si debe estar disponible para su uso, o desmárcala cuando corresponda retirarla de nuevos usos. Pulsa «Guardar cuenta».
Qué deberías ver. Los datos de la cuenta quedan guardados.
Verifica el registro conservado
Busca la fila y vuelve a «Editar» para comprobar código, nombre, grupo y estado. Consulta el diario y los informes si necesitas revisar sus usos anteriores.
Qué deberías ver. La cuenta queda identificada y con su estado revisado sin borrar el historial.
Al terminar
La cuenta queda identificada y con su estado revisado sin borrar el historial.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Desactivar una cuenta elimina sus asientos?
El estado activo controla su disponibilidad; no borra asientos anteriores. Revisa el diario para comprobar su historial.
¿Debo crear manualmente las cuentas de cada cliente o banco?
Las cuentas auxiliares de terceros y tesorería tienen su circuito de creación y vinculación. Revisa la configuración y el enlace correspondiente antes de crear una cuenta que duplique una auxiliar.
¿Por qué no se guarda el código?
Comprueba que respete la longitud configurada, los campos obligatorios y tu permiso para ajustar Contabilidad. Revisa el mensaje mostrado sin cambiar la estructura del plan solo para superar el aviso.
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