Preparar una factura recurrente
Programa documentos periódicos y elige si deben crearse como borrador o como factura emitida.
- Tener acceso de escritura a Facturas recurrentes y una serie válida para el tipo de documento elegido.
- Revisar cliente, conceptos, calendario y zona horaria antes de activar la programación.
- El envío automático necesita configuración de correo y genera facturas emitidas; los borradores no se envían automáticamente.
Sigue el recorrido
- 1Crea la recurrencia
- 2Revisa la factura base
- 3Define el calendario
- 4Elige cómo generar los documentos
- 5Guarda y revisa las ejecuciones
Crea la recurrencia
Abre Ventas → Recurrentes, cuya pantalla se titula «Facturas recurrentes», y pulsa «Nueva recurrencia». Ponle un nombre y, si te resulta útil, selecciona «Partir de un documento existente».
Se abre la plantilla de la programación.
Crea la recurrencia
Abre Ventas → Recurrentes, cuya pantalla se titula «Facturas recurrentes», y pulsa «Nueva recurrencia». Ponle un nombre y, si te resulta útil, selecciona «Partir de un documento existente».
Qué deberías ver. Se abre la plantilla de la programación.
Revisa la factura base
Comprueba cliente, datos fiscales, conceptos, cantidades, impuestos y total.
Qué deberías ver. La programación contiene los datos que reutilizarán los próximos documentos.
Define el calendario
Revisa «Fecha de inicio», «Repetir cada», «Unidad» y «Zona horaria». Si corresponde, fija fecha final o número máximo de emisiones.
Qué deberías ver. Queda definido cuándo debe generarse cada documento.
Elige cómo generar los documentos
En «Crear como», elige borrador o factura emitida y confirma la serie. Revisa vencimiento y, si activas el envío, destinatario y modelo de correo.
Qué deberías ver. La programación tiene un tipo de documento y unas opciones de envío coherentes.
Guarda y revisa las ejecuciones
Comprueba «Programación activa» y pulsa «Guardar programación». Revisa después el «Histórico de ejecuciones».
Qué deberías ver. Puedes comprobar los documentos generados y sus resultados.
Al terminar
La programación queda guardada y sus ejecuciones se pueden revisar en el histórico.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué no se envían los borradores automáticamente?
La pantalla reserva el envío automático para facturas emitidas. Los borradores requieren revisión antes de facturarse.
¿Puedo detener los próximos documentos?
En Programaciones puedes utilizar «Pausar» y, cuando proceda, «Reanudar». Revisa el calendario y las ejecuciones antes de reanudar.