Pon en marcha una obra o proyecto y conecta sus documentos
Crea fases, presupuesto y equipo; organiza tareas y asigna ventas y gastos para conocer la previsión de cierre.
- Plan Negocio o Pro con edición activa.
- Permiso de gestión y cliente identificado si vas a facturar.
- Presupuesto y estimación restante revisados por el responsable.
Sigue el recorrido
Kerryvo web · empresa, personas y operaciones ficticias de validación.
Crea el proyecto con su estructura
Abre Proyectos → Proyectos y pulsa Nuevo proyecto. Elige reforma, instalación, desarrollo, servicios o interno. Completa nombre, código, cliente, fechas y equipo.
El proyecto tiene una estructura inicial de fases y un centro analítico propio.
Crea el proyecto con su estructura
Abre Proyectos → Proyectos y pulsa Nuevo proyecto. Elige reforma, instalación, desarrollo, servicios o interno. Completa nombre, código, cliente, fechas y equipo.
Qué deberías ver. El proyecto tiene una estructura inicial de fases y un centro analítico propio.
Revisa presupuesto y tarifas
En Configurar, completa venta, coste previsto, horas y resto pendiente por fase. Revisa las tarifas de cada persona y el IVA para preparar borradores. Conserva la línea base antes de ejecutar.
Qué deberías ver. Puedes comparar el presupuesto guardado con la actividad posterior.
Organiza las tareas y conecta documentos
En Tareas y planificación, crea responsables, fechas y dependencias. En Documentos, pulsa Vincular documento o asigna el reparto desde el formulario habitual de la venta o compra. Cada grupo de porcentajes debe sumar el 100 %.
Qué deberías ver. La actividad y sus documentos quedan relacionados con proyecto y fase.
Mantén la previsión y comprueba el resultado
Revisa Costes y cambios: actualiza el importe ya realizado de cada compromiso y el trabajo pendiente. Consulta Resumen, Rentabilidad y Control. Para obra, registra partidas ejecutadas y prepara certificaciones acumuladas.
Qué deberías ver. La previsión suma realizado, comprometido pendiente y resto por ejecutar.
Al terminar
Proyecto configurado con planificación, documentos y una previsión de cierre explicable.
Se abrirá tu cuenta. Comprueba la empresa activa antes de realizar cambios.
Si algo no encaja
¿Por qué el margen está pendiente?
Hay costes sin valorar o provisionales. Revisa los avisos antes de utilizar el margen como cifra final.
¿Por qué no puedo añadir actividad?
Comprueba permisos, edición del plan y estado. Reabre los proyectos completados, archivados o cancelados antes de registrar actividad.
¿Vincular SAT o fabricación suma todos sus costes?
Depende del modo elegido. Referencia no añade costes; mano de obra SAT añade sus horas; ejecución completa sustituye las compras de esos materiales para evitar duplicidad.
¿Te ha servido esta guía?
Tu respuesta nos ayuda a mejorar las explicaciones.